آکادمی فروش

پایگاه داده مشتری در CRM، داده های دقیق را در پایگاه داده CRM، CRM حفظ کنید

فناوری | توسط پاتریشیا جونز

ادغام پایگاه ارائه خدمات در CRM ، راهنما و زمان. هر چند وقت یکبار یک بار بعدی انجام می دهد تا متوجه شوید که یکی از اعضای تیم شما قبلاً با سرپرست تماس گرفته شده است؟ واقعا بارها! به گفته کارشناسان فروش، پیگیری های مکر در همان تماس از شرم آورترین شرایط است. علیرغم از نرم افزار CRM استفاده می کند، نمایندگان فروش در مقابل مشتریان خود با چنین ناهنجاری هایی روبرو هستند.

پس سردرگمی کجاست؟ آیا داشتن نرم افزار CRM غنی از ویژگی های فایده ای نیست؟ آیا نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری همیشه کارایی ندارد؟ آیا فکر دومی در مورد سرمایه گذاری CRM خود دارید؟

صبر کن …

قبل از اینکه انگشت خود را به سمت ابزار CRM ببرید؛ اطمینان حاصل کنید که افراد شما اطلاعات مشتری تمیز و دقیق را در پایگاه داده CRM حفظ می کنند.

باور کنید یا نه، موارد بسیاری گزارش شده است که در آن متخصصان فروش، مخاطبین تکراری موجود در پایگاه داده CRM را یافته اند. وجود داده های تکراری دلیل متداول بسیاری از مسخره کردن هایی است که نمایندگان فروش انجام می دهند. همانطور که یک مشاور مشهور CRM می گوید - داده های نادرست CRM فروش و عملکرد بازاریابی را مختل می کند. داده های تکراری/ زائد یکی از اشکال برجسته داده های نادرست است. متخصصان تیم به ویژه رهبران تیم بازاریابی، فروش و پشتیبانی از مشتری باید از نگهداری اطلاعات دقیق اطمینان حاصل کنند تا سیستم CRM را تحت کنترل درآورند و از سردرد در مسیر جلوگیری کنند. ''

با بحث در مورد 4 راه آسان برای حفظ اطلاعات دقیق در CRM، بیشتر بخوانید:

1. سوابق شما چقدر کامل است: اولین سوالی است که باید بپرسید. اغلب دیده می شود که نمایندگان فروش از ورود صحیح داده ها غفلت می کنند. تعجب می کنم چرا؟ خوب، این به دلیل فیلدهای متعددی است که پر کردن آنها هنگام تغذیه داده ها در CRM الزامی است. با توجه به این جنبه، توصیه می شود چند فیلد را به عنوان اجباری تنظیم کنید. فرض کنید نام خانوادگی و بودجه می توانند دو قسمت اجباری باشند که نمایندگان فروش باید در حالی که عجله دارند پر کنند. در واقع این دقیقاً همان کاری است که CRM آنلاین Converge انجام می دهد.

ایجاد سرنخ ها/مخاطبین/حساب ها/معاملات در نمای سریع به ویژه برای راحتی فروشندگان، بازاریابی و حرفه ای های پشتیبانی مشتری در حال حرکت طراحی شده است. آنها می توانند به جای این که روند طولانی را طی کنند، در عرض چند ثانیه جزئیات را وارد کنند.

2. امنیت مبتنی بر نقش: همه ما متوجه می‌شویم که حفظ یک پایگاه داده CRM دقیق بسیار چالش برانگیز می‌شود، به‌ویژه زمانی که داده‌هایی از منابع متعدد وارد می‌شوند. بهترین راه برای مقابله با این، تنظیم سطوح دسترسی برای کاربران مختلف است. Converge CRM دارای ویژگی انحصاری ایجاد سلسله مراتب و تنظیم قوانین امنیت داده است. به عنوان کاربران Converge CRM، می‌توانید دسترسی به گزارش‌ها، مشاهده داده‌ها و سایر ویژگی‌های CRM را بر اساس سلسله مراتب شرکت خود اعمال، ویرایش یا محدود کنید.

نیازی به گفتن نیست که با استفاده از امنیت مبتنی بر نقش، به راحتی می توانید اشتراک گذاری اطلاعات و سازماندهی گردش کار کلی را مدیریت کنید.

3. از بین بردن شانس ورودی های تکراری: همانطور که قبلا ذکر شد، ورودی های تکراری یکی از مشکلات رایج نمایندگان فروش بوده است. به لطف سیستم‌های CRM مانند Converge، که دارای هوشمندی هوشمند بررسی تکراری هستند. به‌طور اجتناب‌ناپذیر، استفاده از Converge CRM، متخصصان تیم را از بررسی سوابق برای موارد تکراری نجات می‌دهد. آنها مجبور نیستند با مقایسه دستی جزئیات از افزایش داده های تکراری جلوگیری کنند.
4. شیوه نامه: یکنواختی در ورود داده ها یکی از مهم ترین جنبه ها است. و چگونه می توانید این کار را با حفظ یک شیوه نامه انجام دهید. Converge CRM به مدیر این امکان را می دهد که قالب ها را برای چند فیلد تنظیم کند. بیایید بگوییم فرمت شماره نقل قول و قالب شماره فاکتور. با تنظیم این، تضمین می کند که همه کاربران CRM از فرمت های استاندارد ورود داده پیروی می کنند. فرمت استاندارد شده ناگزیر برای داده های مهم به تولید گزارش های دقیق کمک می کند.

در نهایت می توان نتیجه گرفت که حفظ کیفیت داده در CRM یک رویداد یکباره نیست. اگر از همان ابتدا مراقبت نشود، می تواند به یک کار خسته کننده تبدیل شود.

مشاور پاتریشیا CRM تمام وقت در ConvergeHub و وبلاگ نویس پاره وقت است. او به عنوان متخصص و متخصص بازار در نرم افزار CRM شهرت زیادی کسب کرده است. در پنج سال گذشته مشاور با شرکت‌های مختلف به عنوان CRM کار کرده است تا به آنها کمک کند تا کسب و کار خود را به فضای ابری منتقل کنند. تخصص او در ارائه مشاوره CRM ابری، سفارشی سازی CRM و راه حل های یکپارچه سازی برای شرکت های کوچک است. برای آخرین مورد، او در ساخت ConvergeHub، راه حل CRM مبتنی بر ابر برای SMB ها، به عنوان مشاور است. او را در توییتر دنبال کنید: @convergehub