آکادمی فروش

عواملی برای ارزیابی CRM پیش پرداخت نقدی تاجر برای خدمات مالی

اگر در تجارت مالی هستید، قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه کدام نرم افزار Merchant Cash Advance CRM را انتخاب کنید، باید چند فاکتور را در نظر بگیرید که عبارتند از:

1. نمای 360 درجه مشتری
2. کمپین های هوشمند فروش متقابل/بازاریابی
3. ردیابی رفتار خرید
4. هشدار و یادآوری خودکار
5. قابلیت های همکاری
6. اندازه و دامنه کسب و کار شما
7. ادغام با سایر سیستم ها

در حال حاضر 80 تا 120 میلیارد دلار نیازهای مالی در میان SMB وجود دارد و شرکت های MCA در بهترین موقعیت برای پاسخگویی به این استفاده هستند. - Oguz Konar برای توییت کلیک کنید

نمای 360 درجه از مشتری

یکی از عوامل اولیه ای که باید در هنگام اتخاذ یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری برای تجارت پیش پرداخت نقدی به آن توجه کرد، نوع اطلاعات نرم افزار Merchant Cash Advance است . چه نوع اطلاعاتی را می تواند برای هر یک از مشتریان شما جمع آوری و نمایش دهد و آیا به راحتی در تمام ساعات شبانه روز در دسترس است. علاوه بر این، شما همچنین باید دریابید که آیا راه‌حل CRM می‌تواند دیدگاهی جامع از مشتری را به همه سهامداران شرکت شما نشان دهد، که می‌تواند پاسخ سریع را در شرایط حیاتی تضمین کند.
هنگام کار برای صنعت پیش پرداخت نقدی در بخش مالی، کسب‌وکارها باید حجم زیادی از اطلاعات مشتریان خود را برای انطباق و ارائه خدمات بهتر به مشتریان در طولانی‌مدت جمع‌آوری کنند. بنابراین جدا از ردیابی اطلاعات اولیه مانند نام، آدرس و شماره تلفن، در صنعت تامین مالی جایگزین، اگر می‌خواهید خدمات بهتری به مشتریان خود ارائه دهید، باید سایر اطلاعات حیاتی و تجزیه و تحلیل را نیز ردیابی کنید. به عنوان مثال، در تجارت پیش پرداخت نقدی، شما باید مکالماتی را که با مشتریان خود در مورد سرمایه گذاری های خاص، ریسک پذیری و اهداف آنها داشته اید، پیگیری کنید. ذخیره این اطلاعات در نرم‌افزار Merchant Cash Advance CRM به کسب‌وکارهای دارای سرمایه جایگزین اجازه می‌دهد تا قبل از ارائه هرگونه مشاوره به راحتی به این داده‌ها مراجعه کنند و بنابراین به فروش متقابل محصولات خود به پایگاه مشتریان خود کمک می‌کند.

کمپین های فروش متقابل/بازاریابی هوشمند

اکثر نرم‌افزارهای CRM با استفاده آسان به کاربران اجازه می‌دهند پیام‌های بازاریابی سفارشی‌شده را بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده و تجزیه و تحلیل شده توسط پلتفرم CRM برای مشتریان خود ارسال کنند. به عنوان مثال، اگر پیش‌پرداخت نقدی را تبلیغ می‌کنید، می‌توانید مشتریانی را که به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و اوراق قرضه علاقه‌مند هستند یا به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری دیگر هستند، بر اساس بحثی که در گذشته با آنها داشتید، اسکن کنید.
در این مرحله، نرم‌افزار Merchant Cash Advance CRM می‌تواند با استفاده از قالب‌های سفارشی‌سازی‌شده از پیش ساخته شده در نرم‌افزار، ایمیل‌های سفارشی‌شده را برای هر یک از مشتریان شما در پایگاه داده CRM ارسال کند.
همچنین می توانید خبرنامه ماهانه مربوط به سناریوهای مختلف سرمایه گذاری و سایر روندهای مالی کلیدی را به هر لیست پستی خاص، با استفاده از یک mail-blaster از داخل CRM ارسال کنید.

ردیابی رفتار خرید

قابلیت دیگری که ممکن است بخواهید به دنبال آن باشید MCA CRM خود به دنبال آن باشیدراه حل برای مشاغل مالی، توانایی نرم افزار Merchant Cash Advance CRM برای پیگیری تصمیمات و فعالیت های مشتری است. برای مثال، مانند بسیاری از شرکت‌های پیش‌پرداخت نقدی، اگر شرکت شما وام‌های کسب‌وکار کوچک و محصولات سرمایه‌گذاری را نیز به مشتریان شما می‌فروشد، باید ردیابی کنید که هر مشتری چه محصولاتی یا چه وامی را ترجیح می‌دهد و از سازمان تامین مالی شما خریداری می‌کند. با ردیابی این داده ها، می توانید برای هر مشتری یک پروفایل ایجاد کنید و مطمئن شوید که چه نوع سرمایه گذاری یا وامی را دوست دارد. به این ترتیب، هنگامی که یک محصول جدید در سبد خود دارید، می توانید به راحتی لیست مشتریانی را که ممکن است علاقه مند به خرید پیشنهادات جدید شما باشند، انتخاب کنید.

هشدارها و یادآوری های خودکار

هنگام انتخاب یک Merchant Cash Advance CRM برای کسب و کار صنعت سرمایه گذاری جایگزین خود، همچنین باید یک نرم افزار CRM با استفاده آسان پیدا کنید که یادآورهایی را بر اساس تنظیمات قابل تنظیم ایجاد کند. مانند هر تجارت دیگری، یکی از حیاتی ترین عوامل موفقیت در صنعت خدمات مالی، توسعه روابط با مشتریان است. اکثر نرم افزارهای Merchant Cash Advance CRM مانند ConvergeHubو سایرین امروزه از ویژگی های خروجی شبکه های اجتماعی برای کمک به مشاهده نظرات، اطلاعات نمایه و دوستان مشترک استفاده می کنند. این به شما تاریخ های مهم در زندگی مشتری مانند تولد، سالگردها و موارد دیگر را یادآوری می کند که می تواند به شما کمک کند تا روابط خود را توسعه دهید. با استفاده از قابلیت‌های اتوماسیون در CRM، حتی می‌توانید نرم‌افزار را برای خودکارسازی خدمات پستی برنامه‌ریزی کنید تا کارت‌های تولد و سایر تبریکات را به مشتریان خود ارسال کنید.

جدای از این، ممکن است در مورد محصول خاصی که می خواهید بفروشید به مشتری مراجعه کنید و مشتری به شما بگوید که پس از دو هفته دوباره بررسی کنید. اگر از نرم‌افزار CRM استفاده می‌کنید، می‌توانید به راحتی این داده‌ها را وارد برنامه CRM کرده و برای داده‌ها و زمان مناسب یادآوری تنظیم کنید تا چند ساعت قبل از انجام کار برنامه‌ریزی شده هشدار دریافت کنید. بنابراین، مجهز به تمام اطلاعات به روز، اکنون می توانید با مشتری احتمالی تماس بگیرید، که شانس شما را برای برنده شدن در فروش افزایش می دهد.

همکاری بین همه ذینفعان

بسته به اندازه کسب و کار پیش پرداخت نقدی خود، ممکن است نیاز داشته باشید که بتوانید با چندین شریک، بخش و مشتری همکاری کنید. اگر راه حل MCA CRM شما این توانایی را ارائه می دهد که به چندین کاربر اجازه می دهد اطلاعات را وارد کرده و به آنها دسترسی داشته باشند، این نه تنها هم افزایی را در کسب و کار شما افزایش می دهد بلکه حتی به خدمات رسانی موثر و کارآمد به مشتریان شما کمک می کند.

اندازه کسب و کار ایده آل

اندازه کسب و کار شما همچنین بر نوع نرم افزار Merchant Cash Advance CRM که باید پیاده سازی کنید، تأثیر می گذارد. در حالی که در شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری جایگزین، که مقیاس‌پذیری، یکپارچه‌سازی و فرآیندها نسبت به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ​​سخت‌تر و پیچیده‌تر هستند، ممکن است به CRM داخلی نیاز داشته باشید.
با این حال، برای شرکت‌های پیش‌پرداخت نقدی کوچک و متوسط، CRM مبتنی بر ابر مانند پارس ویتایگر محبوب‌تر و مؤثرتر است، زیرا هزینه و زمان اجرای نرم‌افزار را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

ادغام با سایر سیستم ها

آخرین اما نه کم‌اهمیت، قبل از انتخاب نرم‌افزار Merchant Cash Advance CRM، باید دریابید که آیا این نرم‌افزار با سایر برنامه‌هایی که در حال حاضر برای ذخیره اطلاعات مهم مشتری و محصول استفاده می‌کنید، ادغام می‌شود یا خیر.

به عنوان مثال، اگر MCA CRM شما به شما اجازه می دهد تا با Google Calendar، Gmail، MS Outlook، DocuSign، QuickBooks، Box، Zapier و سایر نرم افزارهای شخصی ثالث به یکپارچه یکپارچه شوید، به شما کمک کند تا صورتحساب کنید. مدیریت تماس، امضای الکترونیکی خود را یکپارچه کنید. راه حل، و دیگران، برای اطلاعات کامل مشتری و فروش هوشمندتر.

بردن

بنابراین، در یک نرم‌افزار اصلی CRM، نه تنها این پتانسیل را تجربه می‌کند که کاربر را با آسان‌تر کردن و انجام فرآیندهای خرید و فروش بهبود بخشد، بلکه CLM CRM به مدیریت چرخه عمر مشتری نیز کمک می‌کند تا مشتریان را برای کسب اطلاعات بیشتر بازگرداند. .