اشتباهاتی که برای اولین بار از بهترین CRM کسب و کارهای کوچک استفاده می کنید
بنابراین، شما از بهترین نرم افزار CRM استفاده می کنید و کار کوچکی دارید و می توانید از آن استفاده کنید که می توانید برای موفقیت آمیز CRM جدید و بهترین CRM برای عوامل کوچک تاثیرگذار، دور بزنید.
خوب، نگران نباشید شما برای یافتن نکات خود و ترفندی در مورد استفاده آسان از پلتفرم نرم افزار CRM خود به مکان مناسبی رسیده اید.
بنابراین، در اینجا پنج اشتباه رایج تازه کار که ما می خواهیم مبتدیان در حین کار بر روی فناوری رشد کسب و کار جدید خود مانند ابزار CRM از آن اجتناب کنند، آورده شده است:
اجازه دهید شروع کنیم!
- تعیین مدیر حساب نادرست
در هنگام استفاده از CRM هنگام ایجاد اولین حساب کاربری، عضو اصلی تیم پیاده سازی CRM که پیشگام فرآیند ساخت حساب است، به طور پیش فرض مدیر حساب می شود. بنابراین، ما به شما پیشنهاد می کنیم قبل از پرش به سیستم، یک مدیر مناسب را برای راه اندازی حساب CRM خود انتخاب کنید.
به خاطر داشته باشید که سرپرست، سازنده مجوز، گیرنده صورت‌حساب، انتخاب‌کننده کاربر، و دروازه‌بان تعیین‌شده برای استفاده از ویژگی‌های خاص در این ابزار پیشرفته رشد کسب‌وکار است.
44 درصد از مشاغلی که قصد دارند بودجه فناوری اطلاعات را در سال 2020 افزایش دهند، از 38 درصد در سال 2019 - SuperOffice (2020) برای توییت کلیک کنید
However, if anyone other than the right person among your teammates has been accidentally assigned the role of an account administrator, you can even, later on, switch their roles by modifying your settings.
- Importing Your Entire Contact List
It has been observed that more common than not, new users of CRM will mostly import all their contacts from Facebook, Gmail, Twitter, and other applications once they start working on their brand-new CRM platform. Now, when we use the phrase all contacts, we actually mean ‘all contacts’, which most often even consist of outdated, and irrelevant personal data. However, once that is done, when the user enters their Contact tab, they most often feel and realize that they need to clean up the list in the newly created CRM database.
Now, this can be an incredibly time-consuming process, like going through and selecting the inappropriate data, which may no longer be important to the user or to their company.
Save yourself this headache, by creating a list of contact within an Excel file in order to build a well thought out list of important connections that are presently required for your business. Save the file as CSV (Comma Separated Values) and simply import it to your CRM using the “Import a File” functionality. This process could save you a lot of time, and help you to get started with the best small business CRM software quickly.
- Forgetting To Tag Contacts Upon Import
It is most natural that after creating new contacts, the new information can always get blended within the rest of the customer database in the CRM. For this, we suggest you tag your contacts as soon as you import them, in order to classify where the contacts came from, whom they work for, or why they are being added to the easy to use CRM software solution’s database.
Hence, while a contact is being added to your team’s accounts, each member of the teams can tag their individual contracts with their name so that they can easily locate individuals that are significant and important to them while working with the software.
- Using Incorrect Email Addresses
All product updates, marketing promotions, and webinar news will be always sent to the email address that your CRM account is registered with right from day one after installation of the software.
Hence, using the right email address comes in handy when you are concerned about exporting your deals or contacts from your CRM account. Since CRM will automatically send these exports that have been requested to the registered email address that you confirmed while setting-up your best small and medium business CRM software platform.
Therefore, when selecting an email address for your CRM software’s account registration, be aware that all the important CRM-related outreach and data export will be received in that location.
Remember at any time if you need to reach out to your CRM provider be it a robust CRM like Salesforce or even any other Salesforce Alternative CRM platform used mostly by SMB to talk about your billing specifications and your account, it may be noted that you will need to write CRM vendor from your registered email account for adhering to security protocols. However, you can change your registered email address multiple times in your CRM settings whenever it is needed, as a safety measure or for other similar purposes.
- Duplicate Contact Creation Within Your CRM Account
در نهایت، یک قرارداد، با بیش از یک حساب ایمیل و پلت فرم های اجتماعی فهرست می شوند. بنابراین، فهرست‌های مختلف را از همه حساب‌های شما وارد کرده‌اند که باعث ایجاد موارد تکراری در فهرست تماس بهترین نرم‌افزار CRM برای کسب و کار کوچک شما می‌شود. با این وجود، اکثر پلتفرم‌های CRM مخاطبین شما را بر اساس آدرس‌های ایمیل شخصی و سایر گزینه‌های خاص که می‌توان برای دوری از آن‌ها استفاده کرد، می‌توانند این کار را انجام دهند، زیرا باعث ایجاد مخاطبین و سوابق شرکت‌کننده می‌شود.
